المتطلبات المسبقة
استخدام سمارت لايف بشكل نشط لمدة لا تقل عن 30 يوماً. إتمام الإعداد المحاسبي الأساسي.
يوفر سمارت لايف ERP مجموعة قوية من التقارير المالية التي تمنحك رؤية كاملة لأداء عملك. يغطي هذا الدليل المتقدم كل شيء من بيانات الربح والخسارة الأساسية إلى لوحات معلومات المدير المخصصة.
خطوات الدرس
- 1
فهم أنواع التقارير
يوفر سمارت لايف أربعة تقارير مالية أساسية: الربح والخسارة، والميزانية العمومية، وبيان التدفق النقدي، وعمر حسابات القبض/الدفع. انتقل إلى التقارير > المالية لاستكشاف كل نوع.
- 2
تكوين معاملات التقرير
لكل تقرير، يمكنك تحديد نطاق التاريخ وفترة المقارنة (مثل الجاري مقابل العام السابق) ومراكز التكلفة والعملة. استخدم المرشحات المخصصة للتعمق في بيانات محددة.
- 3
جدولة التقارير الآلية
انقر على "جدولة التقرير" في أي تقرير. حدد التكرار (يومي أو أسبوعي أو شهري) ووقت التسليم والمستلمين. سيقوم سمارت لايف تلقائياً بإنشاء التقرير وإرساله بالبريد الإلكتروني.
- 4
التصدير والمشاركة
صدّر التقارير بصيغة PDF أو Excel أو CSV. استخدم زر المشاركة لإنشاء رابط آمن للقراءة فقط للأطراف الخارجية. يمكن أيضاً تضمين التقارير في لوحات معلومات سمارت لايف.