سير عمل أوامر الشراء

نظرة عامة على عملية أوامر الشراء

يُؤتمت سير عمل أوامر الشراء في سمارت لايف كل خطوة في عملية الشراء ويتتبعها، مما يضمن الامتثال والرؤية والتحكم في التكاليف.

مراحل سير العمل

• 1. طلب الشراء — يُنشئ الموظف طلباً للسلع أو الخدمات.
• 2. موافقة المدير — يراجع المعتمد المخصص الطلب ويوافق عليه.
• 3. اختيار المورد — يختار قسم الشراء المورد (اختيارياً عبر طلب عروض الأسعار).
• 4. إنشاء أمر الشراء — يُنشأ أمر شراء رسمي ويُرسل إلى المورد.
• 5. استلام البضاعة — تُستلم البنود وتُطابق مع أمر الشراء.
• 6. المطابقة الثلاثية — يطابق النظام تلقائياً أمر الشراء والإيصال وفاتورة المورد.
• 7. الدفع — تُحال الفواتير المعتمدة إلى قسم الحسابات الدائنة للدفع.

إعداد سير عمل الموافقة

انتقل إلى المشتريات > الإعدادات > قواعد الموافقة. قم بتكوين حدود الموافقة حسب المبلغ أو القسم أو فئة البند. يمكنك إعداد موافقات متعددة المستويات للمشتريات عالية القيمة.

إدارة الموردين

احتفظ بقاعدة بيانات الموردين ضمن المشتريات > الموردون. سجّل شروط الدفع والعملة المفضلة والتسجيل الضريبي وتفاصيل جهة الاتصال لكل مورد.